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2023-01-06 10:00:41 yqs888 6

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报道,①近日该公司获举牌!该公司国产“网红”PD-1产品已被纳入2021年医保目录,本次谈判工作,该公司新增适应症,机构预测,该公司PD-1产品国际化进入兑现拐点。据浙商证券测算特瑞普利欧美收入峰值望达到100亿。

②白酒春节动销趋势有望好于市场预期,这家公司开门红1-2月回款20-25%,整体库存10天到半个月。营销思路更加年轻化。客户结构上巩固存量拓展增量,助力传统渠道商发展壮大。


1、君实生物

(1)近期行情

1月5日,医疗服务、生物医药等医疗行业板块强势,医疗服务板块获主力资金净流入11.20亿元,生物医药获7.49亿元。

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图片来源:东方财富

消息面上,1月5日,国家医保药品目录调整的现场谈判正式开始。此次谈判的药品涉及肿瘤、罕见病、新冠病毒感染治疗等上百种临床用药343个品种,其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

值得一提的是,国产“网红”PD-1产品君实生物的特瑞普利单抗已被纳入2021年医保目录。本次谈判工作,包括君实生物特瑞普利单抗在内的国产PD-1单抗新增了相关适应症,最终能否进入医保目录,拭目以待。

安信证券分析,按现行“简易续约”规则,创新药新增适应症后其价格降幅将在0%-44%之间,相比重新谈判平均50%-60%的降幅来看,其降幅范围有所收窄。

同时,近期,君实生物获绿地金融及其一致行动人举牌。1月4日,君实生物公告,公司股东上海加财、Greenland于2022年12月30日以集中竞价方式增持公司669.44万股H股股份,约占上市公司总股本的0.68%。增持后上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持有公司5138.64万股H股股份,占公司总股本5.23%。

此外,近期权威期刊《新英格兰医学杂志》发文,君实生物旗下的口服核苷类抗新型冠状病毒(SARS-CoV-2)药物VV116(JT001)的一项三期临床研究数据,疗效不输辉瑞的新冠药


(2)投资要点

①国际化加速突破,有望成为第一个美国上市国产PD-1

浙商证券预计特瑞普利单抗鼻咽癌适应症有望在2023年在美国获批上市,2022年1LESCC、1LNPC已分别在英国和欧洲提交上市申请,并已获EMA受理,PD-1产品国际化进入兑现拐点。公司有望享受里程碑付款和销售分成。

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图片来源:浙江证券

②大适应症进入加速商业化阶段,PD-1销售有望迎来拐点

  • 特瑞普利单抗是国内最早获批国产上市PD-1药物,2L黑色素瘤已纳入医保,3L+NPC和2LUC于2021年价格谈判并纳入2022年医保,有望进入放量阶段。

  • 1LNPC、ILESCC和1LEGFR-NSCLC适应症已获批,PD-1大适应症进入获批窗口,公司收入端有望迎来加速向上拐点。

  • 同时,销售架构调整完成,特瑞普利有望重回高增长。2021年公司销售架构完成调整,浙商证券看好公司特瑞普利单抗在2022年开始销售端有望迎来加速向上拐点,销售额从2021年4.12亿低点逐步向50亿+突破。


2、贵州茅台

(1)近期行情

白酒股集体爆发。截至1月5日收盘,古井贡酒涨停逼近历史新高,迎驾贡酒、泸州老窖、口子窖、五粮液、洋河股份涨超5%,贵州茅台涨超4%,股价一度站上1800元关口。


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